3　后燕将军启伦回到龙城（去年慕容宝派他南下观察形势），说中山已经陷落；后燕主慕容宝下令罢兵。辽西王慕容农对慕容宝说：“如今我们刚刚迁都，不宜南征，可以用现在已经动员完成的部队袭击库莫奚，取得他的牛马来充实军资，再探南方虚实，等明年再决定。”慕容宝听从。正月二十六日，慕容宝率军北上。二十七日，渡过浇洛水。这时，南燕王慕容德派侍郎李延来进见慕容宝，说：“拓跋珪西上，中国空虚。”李延追上慕容宝，慕容宝大喜，即日引兵还师。
4　正月二十八日，北魏王拓跋珪从中山出发，迁徙山东六州吏民及各族夷人十余万口以充实代郡。博陵、渤海、章武群盗并起，略阳公拓跋遵等全部讨平。
广川太守贺赖卢，性格豪健，耻于居冀州刺史王辅之下，袭击并杀死王辅，裹挟驱使冀州守兵，抢掠阳平、顿丘诸郡，南渡黄河，投奔南燕。南燕王慕容德任命贺赖卢为并州刺史，封广宁王。
5　西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻打后凉支阳、鹯武、允吾三城，攻克，掳掠一万余人而去。
6　后燕主慕容宝回到龙城宫中，下诏命诸军就地宿营，不许解散，文武将士皆携带家属，跟随御驾。辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切进谏，认为：“我军兵疲力弱，而魏军刚刚得志，不能现在跟他们开战，应该休养士卒，再等机会。”慕容宝将要听从，抚军将军慕舆腾说：“百姓可与乐成，难与图始（公孙鞅的话，意思是百姓可以共享成功后的快乐，不能跟他们商量开始时的艰难）。如今军队已经集结，应该圣心独裁，乘机进取，不宜广泛听取不同意见，坏了大事。”慕容宝于是说：“我已经下了决心，敢谏者斩！”