法国的动态引起了英国的关注。其实，早在法国向清政府提出租借广州湾等项要求的时候，英国就已准备要求“补偿”。很久以来，香港的军事地位就成为英国当局所关心的重要问题之一。香港的北面边界有大部分贴近中国领土，因而英方急于取得殖民地界址的扩展，从而使香港岛免于任何袭击的危险。4月12日，即中法关于租借广州湾换文的第二天，英国公使窦纳乐就向总理衙门提出租借九龙半岛展拓香港界址的要求。这个要求，英国过去曾向清政府提出过，并进行过试验性谈判，但一直没有结果。
13日，窦纳乐又补充了三项要求，即：（1）给予英国一条铁路让与权，（2）开放南宁为通商口岸，（3）中英两国订立中国不出让广东和云南两省的协定。窦纳乐表示，如果中国答允了这些条件，英国以后再也不会向中国提出领土要求了。
总理衙门已经在给法国的照会中答应过不将包括南宁在内的西南三省让与他国，所以它对英国的这些要求不敢轻易答应。经过一番谈判，清政府答应了英国修筑一条铁路的让与权及香港界址扩展的权力。5月13日，督办铁路大臣盛宣怀与英国中英公司签订《沪宁铁路草合同》。6月9日，总理衙门与英国公使窦纳乐签订《展拓香港界址专条》。根据后一个专条，英国取得为期99年的租借权，其范围从深圳湾到大鹏湾的九龙半岛全部，连同两个海湾的海面及其邻近的其他海面和岛屿。九龙城的民事管辖权仍由中国官员行使，并规定建造一条通往广州的铁路。