昔里吉叛乱，由于他自己想称王，引起海都忌讳，因此，没有很好地得到海都的帮助，终于被忽必烈所战胜。
在忽必烈全力镇压昔里吉叛乱时，海都取得了喘息之机，秣马厉兵，势力重新发展起来。
至元二十四年(1287),海都一面策动察合台汗国笃哇汗与他联合犯边，一面串通东北铁木哥斡赤斤后王乃颜、哈撒儿后王势都儿、合赤温后王胜纳哈、合丹等，发动了声势更加浩大的叛乱。
乃颜是成吉思汗幼弟铁木哥斡赤斤的玄孙。在成吉思汗分封时，与其母月伦所得封地最多，以哈喇哈河(今哈尔哈河)流域为中心，后来不断向哈剌温山(今大兴安岭)以东扩展，占据了东北大部分地区。
乃颜的祖父塔察儿曾以东道诸王之长率先拥戴忽必烈为汗，因而特受尊崇，势力又有新的发展。乃颜继承了铁木哥斡赤斤、成吉思汗母月伦及其祖父塔察儿的财产和封地，兵马繁盛，势力强大。他自恃“国土甚大，幼年骄傲”,“不欲为大汗之臣，反欲夺取其国”,一心想要专擅称王。
乃颜听说海都在西北反元，曾密谋起兵相应，以便对忽必烈进行东西夹击。但还没等他起兵，忽必烈就得到了辽东宣慰使关于乃颜“有异志，必反”的报告，忽必烈为了防御乃颜，立即在辽阳设立东京等处行中书省，震慑东北。乃颜见忽必烈在东北设置行省，心里有些不安。